概況

印尼的能源生產(chǎn)正在從基本服務(wù)出口市場向服務(wù)日益增長的國內(nèi)消費需要轉(zhuǎn)變。近年來，印尼能源產(chǎn)業(yè)面臨監(jiān)管不穩(wěn)定和投資不足等各種挑戰(zhàn)。

印尼是東南亞人口最多的國家和世界第四人口大國，僅次于中國、印度和美國。之前，作為石油輸出國組織（OPEC）的一員，印尼是石油凈出口國，現(xiàn)在正吸引投資以滿足日益增長的國內(nèi)能源消費需求，但由于基礎(chǔ)設(shè)施不足和復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境，效果并不理想。雖然面臨上述挑戰(zhàn)，但2012年它仍是全球煤炭最大出口國（以重量計算）和2013年液態(tài)天然氣第四大出口國。印尼在努力完成能源出口任務(wù)并通過國際市場賺得外匯的同時，也在盡力滿足國內(nèi)需求。

在2002年至2012年間，印尼主要能源消費總量增長了44%。石油消費比重雖然有所下降，但2012年仍占印尼能源消費總量的36%。過去十年，煤炭消費翻了近三番，超過天然氣成為消費量第二的燃料。

印尼也是傳統(tǒng)生物質(zhì)和廢物等生物能源的重要消費者，尤其是不在國家能源傳輸網(wǎng)絡(luò)中的偏遠(yuǎn)地區(qū)。2012年，印尼消費的生物能源超過2千兆英熱。印尼政府希望利用本國大量的可再生能源如水能源、地?zé)?、太陽能、生物質(zhì)和廢物發(fā)電等，滿足國內(nèi)消費需求。

印尼能源需求總量與本國經(jīng)濟增長密切相關(guān)。根據(jù)國際貨幣基金組織的研究，印尼經(jīng)濟在全球衰退期間仍保持著相對較強的增長勢頭，2008年至2012年期間，國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長率稍低于6%。但是，2013年GDP增長下降至6%以下?？傮w而言，能源部門（包括電力）占2012年印尼GDP的15.6%，并且自2005年以來一直保持這一水平。2008年至2012年，凈國外直接投資翻了超過兩番，但是2013年下降了約15%。

能源部門繼續(xù)對經(jīng)濟產(chǎn)生著重要影響。根據(jù)IHS全球洞察（全球經(jīng)濟預(yù)測和財務(wù)分析的咨詢公司）的研究，2012年僅石油和天然氣就占印尼貨物出口的五分之一。另外，石油和天然氣部門的收入占2012年總收入的24%。經(jīng)濟的健康發(fā)展、市場改革和穩(wěn)定的政府促進了投資的快速增長，特別是對于商業(yè)部門而言。2011年末到2012年初，穆迪投資者服務(wù)公司和惠譽評級公司紛紛將印尼的主權(quán)風(fēng)險級別提升到投資級別。

但IMF數(shù)據(jù)顯示，2011年印尼基礎(chǔ)設(shè)施投資約占GDP的3%，低于其大部分鄰國。政府于2011年末簽署了土地改革法案，為更多私有部門參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鋪平道路。2011年頒布的一項新的發(fā)展戰(zhàn)略（2011年至2025年經(jīng)濟增長和加速宏偉計劃）中強調(diào)，更多私有部門應(yīng)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，例如在石油和天然氣部門廣泛推廣公共-私有部分合作計劃。然而，盡管作了很多努力，諸多基建項目仍然被推遲，監(jiān)管問題和不確定性降低了外國投資的預(yù)期。

2012年印尼主要能源消費總量

一、石油和其他液體燃料

印尼石油生產(chǎn)下降，國內(nèi)需求上升，導(dǎo)致2009年退出OPEC，并進口大量石油以滿足需求。

2013年印尼是全球第24大原油生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量約1%。自1885年首次在蘇門答臘島北部發(fā)現(xiàn)石油以來，碳?xì)淙剂袭a(chǎn)業(yè)在印尼經(jīng)濟中占有重要地位。

印尼于1962年加入OPEC，2009年退出。退出的原因，源于國內(nèi)能源需求日益增長、石油產(chǎn)量不斷下降（成熟油田尤為明顯）以及沒有足夠的投資擴大產(chǎn)能。印尼目前依靠進口原油和精煉石油產(chǎn)品以滿足需求。印尼橫跨馬六甲海峽，這是世界上最主要的石油運輸要塞之一。

1.石油部門組織架構(gòu)

國際石油公司，特別是雪佛龍和托塔爾石油公司，控制著印尼上游石油產(chǎn)業(yè)。國有能源公司塔米納必須平衡其雙重角色，一方面作為一家公司需實現(xiàn)自我需求，另一方面作為國有石油公司還需滿足國內(nèi)消費需求。

印尼石油市場中的國際石油公司包括雪佛龍、托塔爾、康菲、?？松陀汀Ｑ┓瘕埵怯∧嶙畲蟮氖蜕a(chǎn)商，2013年占全球原油產(chǎn)量的39%。根據(jù)政府報告，印尼國有石油公司塔米納整合了所有供應(yīng)企業(yè)，2012年約占國內(nèi)原油產(chǎn)量的17%，成為第二大石油生產(chǎn)商，緊隨其后的是托塔爾和康菲，分列第三名和第四名。其他國有石油公司如中海油和韓國國家石油公司也掌握著大量上游資產(chǎn)。

除了上游業(yè)務(wù)，塔米納還經(jīng)營著印尼幾乎所有精煉廠，同時進口原油及其他產(chǎn)品，供應(yīng)國內(nèi)市場。塔米納在零售市場的壟斷角色于2004年結(jié)束，但是直到2010年前期，該公司仍然是補貼燃料的唯一分銷商。塔米納必須平衡其雙重角色，一方面作為一家公司需實現(xiàn)自我需求以提高出口收益，另一方面作為國有石油公司還需滿足國內(nèi)消費需求。

印尼能源和礦產(chǎn)資源部負(fù)責(zé)與有意向的石油公司簽署產(chǎn)量分成合同。印尼2001年石油和天然氣法案重新調(diào)整了印尼上游石油和天然氣部門，將上游的監(jiān)管角色從塔米納轉(zhuǎn)交給油氣上游工業(yè)管理局（一家國有法定機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行產(chǎn)量分成合同）。雖然塔米納仍然是全資國有，2001年法案仍將它定為有限責(zé)任公司。

印尼油氣上游工業(yè)管理局于2001年石油和天然氣法案通過后成立。2012年11月，印尼憲法法院認(rèn)為上游監(jiān)管者——油氣上游工業(yè)管理局是違反憲法的，因為該監(jiān)管者限制了國家為全民福利最大限度擴大自然資源管理優(yōu)勢，因此勒令其解散。能源和礦產(chǎn)資源部通過特殊工作小組SKK Migas暫時接過了監(jiān)管職能，將運行到政府修改2001年法案為止。特別工作小組負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行產(chǎn)量分成合同，決定政府持有油氣的供應(yīng)商，提高油氣產(chǎn)量，滿足國內(nèi)需求。印尼總統(tǒng)全權(quán)負(fù)責(zé)制定油氣監(jiān)管政策，國會有監(jiān)督和同意權(quán)。2013年特殊工作小組內(nèi)的腐敗案件及其前任主席被捕之后，該機構(gòu)失去了在本國市場銷售油氣的權(quán)利。政府將國內(nèi)市場專有銷售權(quán)轉(zhuǎn)給了國有塔米納公司。

2.石油的開采和生產(chǎn)

2013年石油產(chǎn)量繼續(xù)下降，因為最新發(fā)現(xiàn)的油田還未達(dá)到最大開采量。老化的基礎(chǔ)設(shè)施和油田表明印尼只能努力在短期達(dá)到產(chǎn)量目標(biāo)。

油氣雜志稱，2014年印尼擁有36億桶探明原油儲量，比2013年初的40億桶有所下降。根據(jù)特別工作小組SKK Migas的調(diào)查，由于石油開采投資下降，石油的儲備替代率是52%，尤其是深水區(qū)。石油和其他液態(tài)燃料（或所有液態(tài)燃料）產(chǎn)量從1991年每天近170萬桶下降到2013年每天92.8萬桶。其中，原油和伴生氣凝析油產(chǎn)量是83.4萬桶，低于政府2013年原定的90萬桶目標(biāo)。根據(jù)IHS全球洞察數(shù)據(jù)，2012年新開采油井?dāng)?shù)量下降到840個，比2011年減少12%。

雖然印尼報道稱計劃降低原油產(chǎn)量到每天82萬桶，但是2014年政府制定的原油年產(chǎn)量目標(biāo)（自2009年起每年都過大）仍是每天87萬桶。造成印尼原有產(chǎn)量下行壓力的因素包括：地方政府的執(zhí)照許可、土地獲準(zhǔn)使用、南蘇門答臘地區(qū)的石油偷竊、老化的油田和基礎(chǔ)設(shè)施、未探明儲量投資不足等。

印尼兩大最古老、最大的油田是杜里油田和米納斯油田，位于南蘇門答臘盆地的蘇門答臘海岸東部。根據(jù)費氏全球能源咨詢公司數(shù)據(jù)，杜里油田自1952年開始產(chǎn)油，目前日均產(chǎn)量為14萬桶；米納斯油田自1955年開始產(chǎn)油，目前日均產(chǎn)量為19萬桶。雪佛龍對這兩個油田擁有100%經(jīng)營權(quán)。盡管采用了提高原油采收率的技術(shù)提高產(chǎn)量，兩個油田的產(chǎn)量仍在下降。雪佛龍在杜里油田的80%采用蒸汽噴射技術(shù)，這是全球最大的蒸汽流項目之一。雪佛龍宣布計劃通過采用提高原油采收率的技術(shù)到2014年將米納斯油田的產(chǎn)量翻倍。

除了蘇門答臘盆地，印尼通過位于東爪哇盆地的塔米納與中石油一項聯(lián)合開采協(xié)議獲得大量原油。這項工程在2011年底日均產(chǎn)能約4.3萬桶，兩家公司宣布計劃未來幾年將產(chǎn)量提高到每天1萬桶。

塔米納目前面臨石油產(chǎn)量下降和國內(nèi)需求增加雙重壓力。塔米納旗下大部分油田都采用了提高原油采收率的技術(shù)，除了國內(nèi)沒有技術(shù)能力的公司和偏遠(yuǎn)地區(qū)（主要是東部）缺少基本基礎(chǔ)設(shè)施的地方。部分因為不確定的監(jiān)管環(huán)境和政府支持地方企業(yè)的措施，開采石油儲量的外國投資很有限。而且，由于與在印尼運營的國際石油公司的糾紛，印尼本國的生產(chǎn)受到限制。

2001年爪哇東部塞普地區(qū)油田的發(fā)現(xiàn)抵消了一些印度產(chǎn)量下降的趨勢。這一區(qū)域包括三個主要油田，預(yù)計擁有6億桶可開采量。2005年與塔米納簽署了產(chǎn)量分成協(xié)議后，?？松凸居?011年8月宣布在塞普區(qū)一個探井中發(fā)現(xiàn)了新石油儲量。在塞普區(qū)產(chǎn)量分成協(xié)議中，?？松加?5%股份，塔米納勘探和開發(fā)公司占45%股份，四家地方政府企業(yè)共同占10%股份。合作方預(yù)計塞普區(qū)擁有6億桶儲量，日產(chǎn)可以高達(dá)16.5萬桶。在開發(fā)過程中該項目遇到了一些延遲。更重要的是，2011年后的開發(fā)受到土地獲準(zhǔn)等問題的影響，而工作小組SKK Migas傾向于延長?？松陀∧峁镜墓ぷ鳈?quán)。塞普區(qū)的Banyu Urip油田是唯一在產(chǎn)油田，2013年4月達(dá)到日產(chǎn)量2.6桶。特別工作小組SKK Migas希望塞普區(qū)到2015年第一季度實現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)能力，達(dá)到日產(chǎn)16.5萬桶。

深水開采和生產(chǎn)活動集中在庫太盆地（在加里曼丹沿海），巴布亞西部，巴拿馬盆地（在阿拉弗拉海域與澳大利亞毗鄰）。雪佛龍、埃尼、尼科資源、挪威國家石油公司、托塔爾和美國赫斯都是印尼深水油田開采中最為活躍的公司。雪佛龍是其中最大的開發(fā)商，管理著8個開發(fā)中的深水油田中的5個。目前，技術(shù)和商業(yè)成功沒有激勵深水區(qū)的進一步開采。

老化的基礎(chǔ)設(shè)施和油田表明，短期內(nèi)，國家將需繼續(xù)努力滿足產(chǎn)量目標(biāo)。未來石油開采依靠本國吸引開采和生產(chǎn)投資的能力，尤其是深水近海和前沿地區(qū)以及技術(shù)難度挑戰(zhàn)較大的地區(qū)。為此，2012年印尼能源和擴產(chǎn)資源部要求財政部提高深水油氣開采用地和建筑稅收，作為提高未來供給的手段。

特別工作小組SKK Migas和印尼政府為創(chuàng)造投資動力和改進產(chǎn)量分成合同競標(biāo)程序靈活性制定了相關(guān)政策。特別是，政府采用提高原油采收率的技術(shù)和技術(shù)支持合同（TACs）作為部分推動力，希望提高原油產(chǎn)量到日產(chǎn)100萬桶。為刺激基礎(chǔ)設(shè)施較差地區(qū)的開發(fā)，政府在產(chǎn)量分成合同中給予投資者收入的15-20%。

西方市場分析家仍然認(rèn)為上游投資環(huán)境風(fēng)險較高，過去三年的執(zhí)照申請程序讓人失望。2009年政府僅對43個區(qū)塊中的21個頒發(fā)了執(zhí)照，2011年是36個中的10個，2012年是42個中的24。作為2012年第一輪的一部分，政府對16個區(qū)塊中的14個給予了開采權(quán)，主要由于競標(biāo)缺乏充分競爭。2013年競標(biāo)過程涉及18個油氣區(qū)塊，大部分是未開采的東部地區(qū)。

現(xiàn)有監(jiān)管下，印尼地方政府可以獲得管轄區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)的石油凈收入的15%和天然氣凈收入的30%。國內(nèi)市場義務(wù)要求石油產(chǎn)量至少25%須用于印尼市場。2011年，印尼中央銀行規(guī)定外國和本國上游公司必須通過地方銀行管理收入，對于國際石油企業(yè)來說，這是一個重大變化，也是另一個影響外國投資者的障礙。